2016年全國(guó)農業工(gōng)作(zuò)會議指出，我國(guó)已經進入傳統農業向現代農業加快轉變的關鍵時期。位于農業産(chǎn)業鏈最上遊的種業，是農業最重要的生産(chǎn)資料，不同于其他(tā)産(chǎn)業，是國(guó)家的戰略性、基礎性核心産(chǎn)業，也是促進農業長(cháng)期穩定發展的根本。大力發展現代種業是“十三五”現代農業建設的重點，中(zhōng)國(guó)種業市場将會面臨哪些變革、迎來什麽樣的新(xīn)格局？我國(guó)種業改革發展中(zhōng)有(yǒu)哪些阻礙因素需要突破？本期中(zhōng)國(guó)經濟時報農村現代化導刊特組織專家學(xué)者就相關問題進行了全方位的深度探讨，以供讀者參考。
■農研報告（一）
中(zhōng)國(guó)種業的發展現狀
從全球種業目前的發展現狀來看，現代種業全球化和壟斷的趨勢已經非常明顯，世界前10大種業公(gōng)司在全球市場上形成寡頭壟斷地位，市場份額超過75％，僅前三大種子公(gōng)司（孟山(shān)都、杜邦－先鋒和先正達）的比重就超過了50％。這些大型種子公(gōng)司幾乎都具(jù)備制藥或化工(gōng)背景，并且在向巨型種業集團演進的道路上，無一例外地采取了縱向并購(gòu)方式，并購(gòu)對象多(duō)為(wèi)擁有(yǒu)生物(wù)技(jì )術研發能(néng)力，并持有(yǒu)關鍵性狀專利保護權的種業上、下遊企業，目的就在于實現種子産(chǎn)業鏈的内部整合，完成重組後推出的企業産(chǎn)品也逐漸呈現組合的方式，從而使現代種業競争越來越趨向于産(chǎn)業鏈競争。今年5月，德(dé)國(guó)拜耳（世界第五大種子公(gōng)司）以620億美元向全球最大的種子公(gōng)司——孟山(shān)都公(gōng)司提出收購(gòu)邀約，目前雙方就收購(gòu)價格問題進入磋商(shāng)階段，如果并購(gòu)完成，将誕生全球最大種子和農用(yòng)化學(xué)品廠商(shāng)，市值或超過1500億美元。除了通過并購(gòu)快速擴大市場份額，跨國(guó)種業巨頭之間還頻繁簽訂共同研究開發重要性狀（這個性狀指的是轉基因的性狀）的使用(yòng)協議，利用(yòng)種子專利技(jì )術進行市場滲透，形成種子專業技(jì )術合作(zuò)網絡，這是一種“非合并的合并”（non－mergermergers），位于這一網絡中(zhōng)心的正是孟山(shān)都公(gōng)司，這也使得現代種業市場也出了類“卡特爾”。
我國(guó)是農業生産(chǎn)大國(guó)和用(yòng)種大國(guó)，按各類種子的市場價值計算，2014年我國(guó)種子市場規模達到750億元，僅次于美國(guó)，是全球第二大種子市場。但是，從“種子工(gōng)程”實施算起，我國(guó)現代種業發展至今隻有(yǒu)20年不到的時間，現代種業發展還處在産(chǎn)業化低水平初期。種子生産(chǎn)經營單位數量衆多(duō)，規模很(hěn)小(xiǎo)，産(chǎn)業的聚集度低，前10家種子企業市場銷售額不足市場總額的5％，産(chǎn)品的差異化程度低。在全球種業已經進入寡頭壟斷時期，我國(guó)種業市場仍然處于零散型完全競争狀态，真正具(jù)備育種繁一體(tǐ)化的種子企業數量太少，除了中(zhōng)化集團等大型央企以外，幾乎沒有(yǒu)種子企業實現了育種與化工(gōng)縱向綜合發展。
中(zhōng)國(guó)種業發展中(zhōng)最突出的問題
種子研發是一種高投入、高風險的技(jì )術過程，而種子的自我複制性又(yòu)使得蘊含在種子内的研發技(jì )術面臨着較高的被竊取風險，因此，為(wèi)種業的科(kē)研成果提供的專利保護，就成為(wèi)刺激現代種業投入最重要的因素之一，也就自然成為(wèi)推動現代種業發展的前提條件。目前，我國(guó)種業在知識産(chǎn)權領域明顯處于弱勢地位，以争取研發課題與扶植項目為(wèi)導向種業研發體(tǐ)制，模糊了種業知識産(chǎn)權保護目标，導緻種業知識産(chǎn)權質(zhì)量難以提高。中(zhōng)國(guó)80％以上的品種權申請集中(zhōng)在玉米、水稻和小(xiǎo)麥等大田作(zuò)物(wù)上，加上研發、生産(chǎn)與銷售長(cháng)期脫節的曆史影響，品種同質(zhì)化程度不斷加重。發達國(guó)家現代種業市場中(zhōng)，主導商(shāng)業化品種發展的是大型跨國(guó)種業集團。但是，我國(guó)種業在計劃經濟時期，育種由公(gōng)共研究機構研發成功後，交由地方良種場繁育制種，之後再交由國(guó)有(yǒu)種子公(gōng)司銷售，人為(wèi)地将種子市場割裂為(wèi)獨立的三個子市場。目前，雖然制種與銷售已經基本上統一到種子企業内部，但是種子研發還是相對獨立，種子企業幾乎沒有(yǒu)原創品種，企業沒有(yǒu)育種能(néng)力，隻能(néng)通過聯合開發、購(gòu)買（部分(fēn)或者完全）種子經營權的方式來獲得銷售良種的資格，對于種子品種經營權的商(shāng)業追逐，正是促使同質(zhì)化品種大量出現的直接原因。為(wèi)應對來自于全球大型種業公(gōng)司的競争壓力，如何使知識産(chǎn)權有(yǒu)效支撐未來種業的發展，是我國(guó)種業發展面臨的最大挑戰。
現代農業進入工(gōng)業化、生物(wù)化發展階段，決定了化工(gōng)／制藥企業對種業進行縱向兼并的可(kě)行性與必然性。孟山(shān)都、杜邦－先鋒以及先正達等跨國(guó)大型種子公(gōng)司的實踐證明，縱橫向并購(gòu)形成的“豐富産(chǎn)品”，經過“科(kē)學(xué)捆綁”可(kě)以為(wèi)新(xīn)企業實施差異化戰略提供充分(fēn)空間。 2011年，國(guó)務(wù)院發布《關于加快推進現代農作(zuò)物(wù)種業發展的意見》，推動了種業進行并購(gòu)重組，使種子企業數量在短短的幾年中(zhōng)，由8000多(duō)家縮減至5000多(duō)家，創造了行業奇迹。然而，“大企業并購(gòu)同質(zhì)化的小(xiǎo)企業”仍然是我國(guó)種業并購(gòu)的主要類型，同時種業市場在産(chǎn)業鏈的上遊和下遊仍在以裂變式的速度增生，與全球種業發展的趨勢相悖，急需以種業為(wèi)基礎，通過開發優良品種，創建核心品牌，拓展農業上下遊産(chǎn)業，實現“大農業”整合。今年3月，中(zhōng)化集團正式以430億美元的價格收購(gòu)先正達公(gōng)司，并進入審批階段。如果成功，将成為(wèi)史上最大的央企海外并購(gòu)案。作(zuò)為(wèi)優化種業産(chǎn)業鏈布局與對接資本市場的一次大膽嘗試，此次并購(gòu)還存在着核心技(jì )術能(néng)否真正為(wèi)我所用(yòng)的變數，同時國(guó)企管理(lǐ)體(tǐ)制機制和先正達存在較大差異，也為(wèi)未來整合留下較大障礙。
中(zhōng)國(guó)種業發展中(zhōng)的體(tǐ)制機制性障礙
2000年市場化改革啓動後，我國(guó)種業已經從 “一種地方特色和自給自足傳統的‘小(xiǎo)農經濟’‘邊緣性’産(chǎn)業，轉變為(wèi)全球布局與資本市場的戰略遊戲”，但是種業集中(zhōng)度提高緩慢的深層次原因是缺少企業競争發展的體(tǐ)制和機制。
種業市場化改革以後，公(gōng)益性育種以課題為(wèi)導向的研發體(tǐ)制造成了重複建設與資源浪費的現象比較突出。公(gōng)益性機構本應主要從事商(shāng)業化育種前階段的種質(zhì)資源收集和可(kě)利用(yòng)研究，為(wèi)商(shāng)業化育種奠定基礎，但卻憑借公(gōng)共資源優勢，廣泛參與商(shāng)業化育種。這不僅嚴重削弱了育種前研究環節上的技(jì )術儲備，而且對私有(yǒu)企業技(jì )術投入造成了明顯的“擠出效應”，是種子産(chǎn)業許多(duō)問題産(chǎn)生的源頭所在。
此外，對于商(shāng)業性育種而言，加強對品種權的保護是激發創新(xīn)研發的根本動力與前提。由于知識産(chǎn)權保護不到位導緻品質(zhì)趨同使大部分(fēn)企業處于規模不經濟狀态，并影響了整個行業的平均績效水平。但是，作(zuò)為(wèi)種子管理(lǐ)部門，特别是基層管理(lǐ)部門面臨着編制與資金嚴重不足的窘境。省種子管理(lǐ)的工(gōng)作(zuò)經費隻安(ān)排到市級，一些縣級種子管理(lǐ)站甚至全年都沒有(yǒu)一點工(gōng)作(zuò)經費，這意味着種子管理(lǐ)部門需要自行解決大部分(fēn)的開支問題。在此種情況下，“執法不嚴、以罰代管、罰而不糾”成為(wèi)大多(duō)數種子管理(lǐ)部門不得已而為(wèi)之的 “管理(lǐ)手段”，從而将種子市場推入極不健康的發展環境之中(zhōng)。
種業改革亟須做出制度調整和安(ān)排
現代種業的發展，是建立在以保護種業知識産(chǎn)權為(wèi)中(zhōng)心的法律體(tǐ)系不斷完善的基礎之上。品種資源是現代種子企業發展的基礎，以植物(wù)新(xīn)品種為(wèi)代表的知識産(chǎn)權擁有(yǒu)量已經成為(wèi)現代種業企業核心競争力的集中(zhōng)體(tǐ)現。商(shāng)業育種研發是一種高投入、高風險的技(jì )術過程，而種子的自我複制性又(yòu)使得蘊含在種子内的研發技(jì )術面臨着較高的被竊取風險。以種子知識産(chǎn)權法為(wèi)中(zhōng)心的現代種業競争法律保護體(tǐ)系為(wèi)科(kē)研成果提供的專利保護，就成為(wèi)刺激現代種業投入最重要的因素之一。促進正當競争的法律制度是優化我國(guó)現代種業市場結構的前提與保障。法律中(zhōng)的種子專門法按功能(néng)又(yòu)可(kě)以進一步劃分(fēn)為(wèi)種質(zhì)資源保護制度、品種審定制度、新(xīn)品種保護制度、種子生産(chǎn)許可(kě)制度、種子經營許可(kě)制度、種子生産(chǎn)經營檔案制度、種子标簽真實性制度、種子檢疫制度以及種子質(zhì)量監督制度。在種業市場化改革後10餘年的實施過程中(zhōng)，這些法律制度暴露出配套規章不完善、實際操作(zuò)困難、責權利不對等、各省市标準不統一、盲點較多(duō)等問題，應加以修訂與改進。種業競争法體(tǐ)系的健全完善還應結合國(guó)内競争法系的相關法律法規。如，利用(yòng)《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)商(shāng)标法》對種子企業以及品種注冊商(shāng)标申請、使用(yòng)和管理(lǐ)進行保護。針對現代種業過度競争導緻出現的虛假标識、虛假宣傳、不合法有(yǒu)獎銷售、低價傾銷、侵犯商(shāng)業秘密等不正當競争行為(wèi)，除了可(kě)依據種業專門法，還可(kě)以輔之以《反不當競争法》，通過向工(gōng)商(shāng)部門舉報，讓其依法查處以上行為(wèi)以維護市場競争的正常秩序。這是其一。
其二，推進行之有(yǒu)效的執法方式，自下而上制止種業競争中(zhōng)的不正當行為(wèi)。縣級以下的末端市場，恰恰是種子管理(lǐ)最為(wèi)薄弱的區(qū)域。如縣級種子管理(lǐ)站是河南省種子市場管理(lǐ)的主力軍，但是經費短缺，編制不足，隊伍素質(zhì)不高，成為(wèi)影響管理(lǐ)效果的最主要原因。基層種子市場的魚龍混雜與捉襟見肘的監管形成強烈的反差，再加上行政審批造成的事實主體(tǐ)缺位，迫切需要形成符合實際又(yòu)行之有(yǒu)效的執法方式，這是實現“保護種業知識産(chǎn)權，促進現代種業正當競争”的關鍵。
其三，通過市場競争促進大型企業發展，“支持種子企業兼并重組，整合育種資源”，迫使小(xiǎo)企業轉變職能(néng)，使它們退出技(jì )術競争向經營或者服務(wù)領域轉變，商(shāng)業性育種創新(xīn)能(néng)力才會得到完全釋放，我國(guó)現代種業發展才會走上健康的軌道。當前我國(guó)商(shāng)業育種技(jì )術與美國(guó)的差距已經達到半個世紀之久，這個技(jì )術鴻溝需要依靠公(gōng)共育種機構對私人種子企業進行強有(yǒu)力的技(jì )術支持來跨越，應盡快設計出有(yǒu)利于育種資源共享與研發成果轉移的交流平台，同時還要為(wèi)将來公(gōng)共機構退出商(shāng)業育種作(zuò)好鋪墊。 2014年北京種業交易中(zhōng)心籌建工(gōng)作(zuò)進入了實質(zhì)性的操作(zuò)階段，作(zuò)為(wèi)“打破院所和企業界限，聯合國(guó)内研發力量”的重要嘗試，将有(yǒu)利于中(zhōng)國(guó)種業走向世界。
也就是說，種業市場改革的方向首先應是着重于建立并維持一個公(gōng)平競争的市場環境，繼續健全種業法律體(tǐ)系，增加種業法律的地方可(kě)操作(zuò)性，為(wèi)實現市場結構的優化提供市場保障，促進市場配置資源的能(néng)力。第二是通過市場手段，壯大大規模“一體(tǐ)化”種子企業、促進中(zhōng)等規模企業專業化發展、發展中(zhōng)等規模以下與小(xiǎo)型企業成為(wèi)服務(wù)型代銷商(shāng)，以形成合理(lǐ)企業的層級梯次，改變現有(yǒu)種業市場結構。第三，鼓勵種子企業對傳統的發展路徑進行創新(xīn)，除了通過兼并重組擴大市場份額，現代種業的增長(cháng)空間與專用(yòng)型品種的不斷出現直接相關，因此要結合提高下遊農産(chǎn)品加工(gōng)業水平，延長(cháng)産(chǎn)業鏈條，促進産(chǎn)業升級，以改善種子市場競争的有(yǒu)效性。
（作(zuò)者為(wèi)國(guó)務(wù)院發展研究中(zhōng)心資源與環境政策研究所副研究員）
